2013年我国油气输送管行业生产格局分析

    2013年我国油气输送管生产商分为体制内和体制外企业两大阵营。我国油气输送管网的建设主体是中石油、中石化和中海油，它们各自有自己的油气管生产企业，其中：中石油系内的公司有宝鸡钢管、渤海石油、华油钢管、中石油天宝集团等；中石化体系内的公司有沙市钢管；中海油体系内的中海金洲。因此，油气输送管的生产商分为两大阵营：体制内公司和体制外公司，体制外公司包括上市公司和其他中小型企业。

    油气输送管的供应结构是体制内外“八二”分天下。各大油气管网建设方在保证安全的前提下更加倾向于向有着良好合作关系的供应商采购焊管，“三大油”的主要管道供应商为各自体制内的公司和上市公司。这就决定了我国油气管的供应体系是以“体制内企业为主，其他企业为辅”，通常情况下两者的比例为8:2。目前油气管网的主干线和支线一般由三大油体制内的公司供货，当然三大油的下属合资企业之间也存在着激烈的竞争关系。

    一、油气输送管道的城市管网—以上市公司和民营企业为主

    我国油气输送管道的城市管网建设通常采用70%的SSAW焊管，外加30%的中小口径的LSAW和ERW焊管，建设方主要是三大石化集团各省份分公司、当地政府及省级燃气公司为主。由于城市油气管网通常集中在人群密集区域，对钢管的安全性能要求十分严格，更加看重供应商的经验、资质及品牌，主要以上市公司和民营企业为主。

    二、油气输送管网主支干线——以体制内企业为主，进入“三大油”采购体系壁垒高

    我国油气输送管网的主支干线采用中大口径的LSAW和SSAW焊管为主，建设方主要是“中石油”、“中石化”和“中海油”三大石化集团，国内市场能够满足条件的生产企业大约有10家，油气管产能不完全统计年产能在600万吨以上。中大口径油气输送管生产企业要进入三大石化集团的采购体系，首先需要取得特种设备制造许可证（压力管道原件），同时满足各自相应的资质条件要求，因此行业市场进入壁垒相对更高。

    我国油气输送管道主支干线用管呈现“高钢级、高压、大口径”的变化趋势：（1）高钢级：主支干线要求X80以上，甚至是X100。高钢级可以减小钢管的壁厚，减轻钢管的重量、减少施工焊接时间和费用，从而大大降低管道的建设成本。在长距离输送管线中，钢级每提高一个标准，通常情况下管材费用可节省8%-12%，项目总费用可节省3%-5%。（2）高压：国家基干管道压力等级要求达到10-12Mpa。（3）大口径：基干线要求1016-1219mm，甚至1422mm。