聚美将上市，何以创下今年中概股募资之最？

2014-05-12 17:02:30 316

[导读]聚美优品将于5月16日（本周五）在纽交所上市。 1月30号，聚美优品向SEC递交了招股文件草案。由于正值除夕而且京东碰巧也在当天做了同样的事，聚美的上市在当时没有引起关注。 4月11日，聚美在第三版招股文件中将募集金额定为4亿美元，由高盛、瑞

聚美优品将于5月16日（本周五）在纽交所上市。

1月30号，聚美优品向SEC递交了招股文件草案。由于正值除夕而且京东“碰巧”也在当天做了同样的事，聚美的上市在当时没有引起关注。

4月11日，聚美在第三版招股文件中将募集金额定为4亿美元，由高盛、瑞信、摩根大通、华兴资本等联合承销。

根据5月6日的第四版招股文件，聚美将出售950万份ADS（每份代表1股A类普通股），定价区间为19.5美元至21.5美元。向公众募集的最高金额下调到2.35亿美元，但引入新加坡投资机构General Atantic按发行价认购731.7万普通股，限售期为180天。

如果发行价定为19.5美元，募集金额将为3.28亿美元，如果发行价定在21.5美元并行使超额配售选择权（绿鞋），总募集金额将达到3.92亿美元。无论那种结果，聚美都将创下今年以来中概股IPO集资之最。

在中概股扎堆上市，京东、阿里先后提交招股文件，中概股纷纷下调募资额度的情况下，聚美表现抢眼的原因有三：

一是业绩好，与微博、途牛带着亏损上市相比，2500万美元净利润很是好看；

二是没有旧股东抛售且全部募集资金将投入公司发展，这都是投资人愿意看到的。从拿到红杉1200万美元投资到现在只有三年，与京东、阿里一众“苦大仇深”的旧股东相比，唯品会的投资人没有减执压力。新浪微博募集资金中的2.5亿美元要还新浪，阿里预计将动用募集资金中的上百亿美元从雅虎回购股票，这都是招股的不利因素。

三是唯品会神话。由于聚美优品被视为美妆电商中的唯品会。2012年3月上市的唯品会，发行价只有6.5美元。而今年3月份唯品会的最高价达到176.55美元。

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